A administradora de planos de saúde Allcare, segunda maior do país, atrás da líder Qualicorp, está à venda. A empresa acaba de contratar o banco BTG Pactual para preparar a venda de 100% das ações.
Os acionistas da Allcare não aparecem no prospecto — que menciona que sócios ou administradores não podem ser contatados diretamente. Segundo fontes do setor, a empresa pertence a Pedro de Godoy Bueno, dono do grupo Dasa.
Segundo o prospecto, a Allcare tem 242 mil vidas na carteira e com cerca R$ 1,8 bilhão em prêmios. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ficou em R$ 108 milhões no acumulado de 12 meses até o segundo trimestre, com margem de 30%.
Com base nesses números, o negócio está sendo avaliado em cerca de R$ 250 milhões.
Em nota, a Allcare confirmou a contratação do BTG:
Em resposta à recente notícia divulgada sobre uma possível venda da Companhia, gostaríamos de esclarecer que, de forma a buscar as melhores estratégias de longo prazo, contratamos o banco BTG Pactual para nos auxiliar na avaliação de potenciais alternativas para o crescimento da Companhia. Entre as possibilidades em estudo, estão tanto a atração de novos sócios financeiros que podem alavancar o crescimento da Allcare quanto potenciais combinações estratégicas de negócios, sempre com o objetivo de fortalecer nossa posição no mercado e assegurar o crescimento sustentável da Companhia. A Allcare, seus sócios e colaboradores se orgulham do trabalho e sucesso desempenhado e dos excelentes resultados alcançados pela Companhia e reforçamos o nosso compromisso em continuar entregando um serviço de excelência para os para nossos clientes, beneficiários e parceiros.
Fonte: O GLOBO
